Пристъпите на паника са се завърнали със страшна сила, но психиатърката му отказва да се види с него. Тони Сопрано е новият шеф на мафията, но животът му далеч не е оцветен в розово. Нещо повече – той се чувства по-нещастен от всякога и трябва да направи нещо по този въпрос.

Когато работниците от строителна компания, контролирана от чичо му, излизат на стачка, Тони се среща с инициатора на протестите, решен да разреши проблема кардинално. Парвати отива в болницата да види болната си майка и става жертва на добре познатите манипулативни умения на възрастната жена. Сега Джанис най-после започва да си дава сметка на какво е бил подложен брат й Тони през всичките тези години.

Тони вдига скандал на Медоу за купона в старата къща на Ливия и двамата с Кармела обсъждат какво строго и справедливо наказание да наложат за тази смущаваща проява на неподчинение. Междувременно избухливия брат на покойния мафиотски бос Ричи Априле излиза на свобода и няма търпение да се върне в играта. Нещата съвсем скоро ще загрубеят.

Тони отива в Италия с Поли и Кристофър, за да съживи бизнеса с внос на коли, който е наследил от чичо си. След напрегната среща с главата на една от влиятелните неаполитански фамилии, Тони успява да вербува за каузата нахъсан младеж на име Фурио.

Когато пристига в Джърси, новото попълнение в мафиотските редици, Фурио моментално оправдава името си, като се саморазправя жестоко с инатлив собственик на солариум. Д-р Мелфи признава пред своя психоаналитик, че се чувства гузна, че е отказала на Тони Сопрано да продължат сеансите си.

Дейвид Скатино – бащата на приятеля на Медоу Ерик – си навлича гнева на Ричи и Тони, след като губи огромна сума в две игри на покер. Докато отдава последна почит на починал приятел, Тони е принуден да се изправи лице в лице с майка си, която е докарана в инвалидната си количка от сестрата на Тони.

Тони и Кармела са обезпокоени от апатията, която е обзела сина им Тони Младши. Междувременно интересът на Кристофър към шоубизнеса отново се разгаря, когато се среща с режисьора Джон Фавро, който е познат на приятелката на братовчед му. Кристофър с охота разказва на режисьора няколко пикантни истории от истинския живот на мафията.

Кармела е сериозно притеснена, че Медоу няма да успее да влезе в достатъчно престижен колеж и моли съседката си Джийн да убеди своята сестра да напише хубава препоръка за момичето. Ричи недоумява защо Тони го кара да построи рампа за инвалидната количка на парализирания собственик на пицария Бийнси, когото избухливия мафиот собственоръчно е осакатил.

Кристофър преживява странна случка, който го кара да преосмисли вижданията си за това дали има задгробен живот. Поли е истински изплашен от разказа му за срещата с призрака на Мики и отива на ясновидка, за да потърси отговор на напиращите въпроси. Кармела убеждава Тони да си направи вазектомия в името на добруването на семейство Сопрано.

Ричи се оплаква на Тони за катастрофалното положение на някога процъфтяващия бизнес с боклука. След това той се среща с чичото на Тони, за да му се оплаче от неговия племенник.

След като претърпява поражение в съда, Тони е посъветван от адвоката си Нийл да бъде по-внимателен в управлението на бизнеса си. Чичо му си търси развлечения, за да разсее скуката от домашния арест и ги намира в лицето на палавата вдовица на загинал полицай Катрин. Д-р Мелфи си изпуска нервите в ресторант и отдава случилото се на стреса, който й причинява общуването с Тони Сопрано.

Влюбените гълъбчета Ричи и Джанис (която е зарязала абсурдната си фамилия Парвати) се готвят да се нанесат в нов дом. Тони с неохота ги кани на гости и става свидетел на първия им семеен скандал, от който произтичат неочаквани за всички замесени последствия. Междувременно Ирина взема крути мерки, за да убеди Тони да не прекратява връзката си с нея.

Тони най-накрая отива на посещение при Ливия, заедно със сестра си Барбара. После двамата с Котето организират измама с предплатени карти за телефон, от които изпадат сериозни пари. Радостта на Тони е помрачена от инцидент в ресторант, който го кара да се притесни сериозно за здравето си.