Докато Роб Старк и армията му воюват срещу клана Ланистър, Тирион посещава Джефри и се опитва да влее малко разум в главата на жестокия млад крал. На остров Драгънстоун, Станис Баратеон крои план да събори Джефри от трона и намира неочакван съюзник в лицето на магьосницата Мелисандра. Джон Сноу и Нощната стража се изправят лице в лице със смъртоносна опасност, която се надига извън пределите на Стената.

Тирион обвинява Церсей, че настройва поданниците срещу короната. По пътя на север Ария споделя важна тайна с мъж от Нощната страна на име Гендри. След девет години служба при Старк Грейджой се връща при баща си Балън и сестра си Яра, които мечтаят за възстановяване на древното Кралство на железните острови. Давос наема известния пират Саладор Саан да помогне на Станис и Мелисандра в атаката по вода срещу крал Джофри.

Тирион се опитва да си спечели трима важни съюзници чрез обещание за женитба. Кателин играе своя собствена игра, но крал Ренли, новата му съпруга Марджери и брат и Лорас имат съвсем други планове. Балън Грейджой доизпипва плановете си за нападение, докато Тирион разкрива опасен шпионин.

Крал Джофри наказва Санса, заради победите на Роб, докато Тирион и Брон се опитват безуспешно да обуздаят нечовешката му жестокост. Кателин окуражава Станис и Ренли да преследват амбициите си и да се обединят срещу Ланистър. Ария и Гендри са отведени в Харенхол, където съдбата им зависи от милостта на планинеца Грегор Глеган.

Краят на съперничеството в семейство Баратеон кара Кателин да се подготви за бягство, а Литълфингър решава да вземе много по-сериозни мерки. Шпионинът на Тирион му разкрива подробности от несръчния план за отбрана на крал Джефри и го осведомява за наличието на мощно тайно оръжие. Нощната стража заема позиции в древна крепост и се подготвя да даде отпор на подготвящата се да атакува Стената армия.

При Ария идва неочакван гост, Дани се заклева да вземе каквото и се полага. Роб и Кателин получават важни новини, а Кхорин дава шанс на Джон да докаже какво може.

Коварната Церсей Ланистър дава ценни съвети на Санса. Джейми се среща с далечен роднина, а Дани получава покана за Къщата на неживите.

Роб става жертва на предателства, а Дани пренебрегва съветите на Джора. Неочакван гост навестява Теон в Уинтърфел. Ария се опитва да си уреди сметките с Джакен по доста неприятен начин.

Флотата на Станис нанася неочакван удар. Тирион и кланът Ланистър са принудени да се сражават за живота си.

Тирион попада в изненадващо трудна ситуация, докато крал Джофри прави неочакван подарък на поданиците си. Бриен запушва устата на Джейми, а Джон доказва верността си към Кхорин.