Докато работи в отдел наркотици на полицията, Браян се пристрастява към кокаина.

Питър и Луис вземат решение да имат още едно дете, а Стюи всячески се опитва да предотврати зачеването.

Семейство Грифин са вкарани в програмата за защита на свидетели и трябва да бъдат преместени в затънтено южно градче.

Браян изпитва остра нужда от секс, докато най-накрая успява да хване хрътката шампион на богатия и високомерен тъст на Питър.

Питър разбира, че има чернокож прародител, а Стюи се опитва да усвои омагьосващата сила на мажоретките.

След като Джо не успява да извърши арест заради физически недъг, Питър му помага да възвърне самочувствието си, като го записва на десетобой в Параолимпийски игри.

Семейство Грифин празнува заедно Коледа дори когато всичките планове на Луис се провалят, като Стюи е убеден, че Дядо Коледа наистина съществува.

Браян е принуден да се грижи за свадлива старица, докато в същото време брадата на Питър се превръща в гнездо за птици.

Стюи се опитва да изгради кариера в шоу бизнеса, а в това време Мег излиза с нудист.

Ревността на Питър води до пробна раздяла, докато Стюи и Браян се оказват залепени един за друг.

Стюи заминава за Англия, за да потърси спасение в любимото си телевизионно шоу, а Луис злепоставя Питър на концерт на група "Кис".

Зрителските писма вдъхновяват три истории, в които Питър няма кости, семейство Грифин има суперсили, а Питър и приятелите му се появяват като осемгодишните "Малки разбойници".

Когато Питър си прави застраховка от изригване от вулкан, на Луис ѝ идва до гуша от постоянните им проблеми с парите. Затова Питър си пожелава да им помогне евреин и се появява Макс Вайнщайн. Впечатлен, Питър кара Крис да приеме юдаизма.