Стюи е обсебен от Лоис, след като тя спасява Рупърт. Новото поведение на Стюи обаче не допада на Лоис. В това време Питър е убеден, че е малтретиран от лекаря си по време на преглед на простатата.

Майката на Питър се развежда и той се чувства изоставен, докато не вижда нов баща в лицето на Том Тъкър - новият приятел на майка му. Междувременно, Браян получава собствено шоу предаване по общественото радио.

Питър похарчва всичките пари на Мег, за да си купи танк и тя започва работа в новия супермаркет в града. Новият супермаркет унищожава по-малките магазини и изсмуква електроенергията на града и Браян и Стюи се обединяват, за да спасят града си.

Крис получава предложение да се запише в армията. Браян отива при военните, за да изрази мнението си, но Стюи записва себе си и Браян като доброволци. След обучителния лагер те са изпратени в Ирак, където всячески се опитват да бъдат уволнени.

Когато Питър се наранява и не може да работи, шефът му иска да се постарае повече. Така Лоис отива при него, за да му помага. В това време Стюи разбира, че Браян излиза с много красиво и не особено умно момиче.

Лоис научава, че Крис има погрешна информация за секса и се записва да преподава секс обучение в училище като доброволка. Някои родители обаче не одобряват бруталната ѝ откровеност и я сменят. Същевременно Стюи е уплашен от Феята на зъбките.

Мег не може да си намери кавалер за бала. Въпреки че Браян излиза с Джулиан, накрая той придружава Мег. На самия бал Браян се напива и си пропилява вечерта, за да се озове накрая в прегръдките на Мег, която започва да го възприема като гадже.

След като Франсис, бащата на Питър, умира, Телма му разкрива, че всъщност истинският му баща живее в Ирландия. Така Питър и Браян решават да отидат и да потърсят баща си, който се оказва градският пияница и двамата решават да се надпиват с него.

Когато Крис е тормозен от побойник, Питър първоначално го защитава, но накрая го набива. Осъзнавайки че тормозът е забавен, Питър започва да тормози всички в къщата, но накрая бива лошо набит от Крис. Междувременно Стюи е обсебен да хване тен.

Питър кара Куогмайър на работа, но оплесква нещата, като по негова вина Куогмайър губи работата си като пилот. След като не могат да му намерят друга работа, Питър и Кливлънд съставят план как да го върнат на старата му работа.

Питър помага на Бил Клинтън, който е спукал гума, и скоро двамата стават приятели. Те започват да прекарват много време заедно и Лоис решава, че Бил има лошо влияние върху Питър. Тя събира кураж да му го каже, но накрая двамата преспиват заедно.

Семейство Грифин решават да отворят ресторант, но не могат да привлекат клиенти. Джо обещава да помогне, а Питър е вдъхновен, че мястото ще привлича основно полицаи. Нещата обаче се развиват иначе и мястото става популярно сред инвалидите.

Лоис се ангажира да свири на орган в църквата и семейството решава отново да започне да ходи редовно на църква. Когато обаче Стюи се разболява след църковно причастие, миряните от общността са убедени, че е бил обладан от демон.

След като Крис е изключен от училище, той е изпратен в училище с пансион, което и дядо му Картър е посещавал. Крис не успява да се впише там и се връща, за да се изправи срещу Питър.

Лоис се кандидатира за кмет, въпреки че излиза напред в надпреварата едва когато зарязва политическите си възгледи. Като кмет, тя става корумпирана и приема подкупи, за да си купува скъпи вещи, докато Питър е щастлив като "първа дама".

Смърт изпълнява желанието на Питър да се върне във времето за една нощ, когато е на 18. Така той не отива на среща с Лоис и излиза с известна актриса, за да се върне в настоящето и да разбере, че Лоис е женена за Куогмайър, а той - за бивша актриса.