Пристигането на Дарил Диксън във Франция излага на опасност младо момче под грижите на монахини.

Дарил, Изабел, Лоран и Силви се сблъскват с проблеми по пътя. Изабел си спомня деня, в който се появиха гладните. Лоран се бори да се вмести.

Групата пристига в Париж, където Изабел се сблъсква с миналото си, докато се сближава с Дарил. Кодрон търси помощ от лидера на нарастващо националистическо движение, наречено Пувоар, поставяйки Съюза на надеждата и Лоран под опасно наблюдение.

Дарил и Изабел трябва да преговарят с Куин, собственикът на подземния клуб Demimonde - последната останка от изкуството в Париж.

Дарил се изправя пред стари демони, припомняйки си обстоятелствата, които са го закарали във Франция. Саможертвата на Изабел я принуждава да обмисли драстични мерки. Женет подготвя празненство за хората на Париж.

Женет укрепва базата си. Преди Дарил да се прибере в Америка, той трябва да свърши някои неща.