Първият учебен ден след лятната ваканция. Дейв и Вики планират да се отдадат на следобедна интимност. Но установяват, че Хилъри е пропуснала училище, а Лари сменя прическата си.

Шансовете Лари да стане популярен намаляват, когато обявява, че става президент на клуба по шах. Дейв се опитва да го спре. Дейв и Вики говорят с Хилъри за избора ѝ на кариера. Вики намира опаковка от кондом в джоба на Майк.

Лари моли Дейв да го заведе на събрание за комикси с Кени. След като чува, че Лари го нарича герой, Дейв се съгласява. Нещата се променят, когато разбира, че ще изпусне важен мач. Вики научава Майк да пие кафе, а Хилъри иска да преспи при момче.

Дейв и Вики решават да купят кола на Хилъри срещу подписване на странен договор. Започват проблеми, когато Лари започва да излиза с бившата приятелка на Майк.

Хилъри изкарва учудващо висока оцента на SAT теста си, но се разгневява, когато Дейв я обвинява, че е преписвала. А Вики и Дейв срещат двойка, която май иска нещо повече от приятелство. Дейв моли Лари да изведе дъщерята на свой клиент на среща.

Дейв и Вики научават, че приятелят на Вики е предозирал, но скоро разбират, че тя ги е излъгала и всъщност излиза с по-възрастен мъж. Дейв се разстройва, защото Вики развива лош навик.

Дейв си отдъхва, когато разбира, че само се е объркал, че вижда Хилъри в порнографски филм, а всъщност не е тя. Хилъри спира Майк да вземе опасни наркотици, като вместо това му дава хапчета за ПМС.

Дейв и Вики обявяват война на семейството на Кени, в която замесват и синовете си. Дейв избира момче за Хилъри, което му напомня на самия него. Тя се съгласява на среща.

Дейв трябва да се справя с три семейни кризи наведнъж. Вики иска да прекарват повече време като двойка, а Майк му показва блога на Хилъри, в който тя говори как баща ѝ съсипва живота ѝ. Дейв подозира, че Лари излиза с по-възрастна жена.

Майк и Лари започват да се сближават. Когато Майк отказва да играе баскетбол обаче, Дейв се опасява, че Лари ще го превърне в аутсайдер. А Хилъри иска да докаже, че е повече от красиво момиче.

Кени най-сетне си признава, че е гей. Дейв го съветва да признае и на родителите си. Те обаче са консервативни и изгонват Кени от вкъщи. Хилъри запознава Дейв със сляпото момче, с което излиза.

Кени се мести в къщата при Дейв и Вики. Мазето, което му приготвя Вики обаче не съвпада със стандартите му. Дейв се хвали пред колегите си, че е приютил сираче гей, за да си изпроси по-голям офис.

Хилъри се подготвя за интервю за колеж, а Вики решава да сплоти семейството с филма на Ал Гор "Неудобната истина". Дейв решава, че семейството трябва да живее по-екологично, но отива твърде далеч.

Разгневен, че децата постоянно му искат пари, Дейв налага ограничения. Вики го подкрепя, докато мерките не засягат и нея. Лари похарчва всичко и моли Майк за заем. А Хилъри печели допълнителни пари като предлага специална дейност в училище.

След като открива марихуана в джоба на Лари, директорът Финк го отстранява от училище за 30 дни. Преди да започнат домашното му обучение, Дейв и Вики се опитват да запишат Лари в енорийско училище.

Майката на Вики и нейният приятел обявяват своя годеж и канят цялото семейство на сватбата си на остров Сейнт Мартин. Но когато Сид отива твърде далеч със стриптийзьорка, Дейв се чуди дали да рискува безплатната ваканция на Карибите.

Децата се вълнуват заради училищните танци и дори Кени си има партньор. Но когато се разчува, че партньорът му е момче, двамата получават забрана да присъстват. Възмутеният Лари започва протест срещу тази дискриминация.

Застрахователната компания, в която работи Дейв, започва да орязва комисионните и да съкращава бюджетните разходи и Дейв и двама негови колеги решават да започнат собствен бизнес.

Музикален продуцент, чул песен на Лари по интернет, пожелава да се срещне с него и Дейв разкрива, че в гимназията е бил рапър. За да покаже на Лари подкрепа, каквато не е получил от своя баща, Дейв предлага да напише текстове за композициите му.

След автомобилен инцидент Вики и Дейв решават да преразгледат завещанията и книжата си и да се обърнат към приятелите си Джеф и Уенди, които да станат настойници на децата им в случай на нужда.

Лари признава, че страда от социофобия и Дейв и Вики го слагат на лекарства, които Лари отказва да взема, обвинявайки родителите си, че искат да го променят.

Дейв и Вики планират празненство по случай завършването на Хилари, когато откриват, че тя може да не завърши заради двойка по физическо възпитание. Дейв убеждава директора да даде на Хилари втори шанс и става неин личен треньор