Нещата са обтегнати между Елизабет и Филип, защото имат различно мнение за това как да се справят с поръчките от центъра.

Елизабет и Филип се събират, за да се справят с объркана мисия, но се борят да съчетаят идеологиите си. Стан посреща съветски дезертьор в Америка. Нина свиква с новите си условия на живот.

Елизабет и Филип се доближават до вътрешния кръг на ЦРУ афганистанска група.

Филип се сблъсква с морална дилема при решаването на един случай. Пейдж има изненадващо желание за рождения си ден.

Филип жонглира с много жени в живота си. Елизабет взема драстични мерки, за да завърши мисията.

Гейбриъл има изненадваща информация. Елизабет взема семейните въпроси в свои ръце.

Филип и Елизабет чувстват тежестта на семейната тайна, докато следват интересите на КГБ.

Бракът на Марта и Кларк ще се сблъска с най-голямото изпитание. Натискът над Филип се усилва.

Филип и Елизабет се борят с тежестта на неочаквани допълнителни щети.

Животът и работата на Филип и Елизабет се преплитат по нови и опасни начини, а Нина се опитва да реши какви ще бъдат следващите ѝ стъпки.

Марта приютява неочакван гост, докато Филип и Елизабет трябва да разработят страховит муджахидински командир, а Пейдж решава да се изяви.

Елизабет и Пейдж предприемат пътуване, което ги отвежда в непознати територии. В това време след изтощителна мисия Филип намира утеха на неочаквано място.