Рей Велкоро (Колин Фаръл) е ченге, което освен за щатската полиция, работи и за гангстера Франк Симиън (Винс Вон), който преди 20 години му е дал информация за човека, изнасилил съпругата му. Някога на Рей е бил ярката млада надежда на полицейското управление на Винчи, но днес е алкохолик, с разбит брак и доста мрачни перспективи относно онова, което иска най-много – да възстанови връзката със своя непохватен и постоянно тормозен от съучениците си син. Докато Рей почти е ударил дъното, Франк се е издигнал, превръщайки се в уважаван бизнесмен и собственик на казино, който планира да спечели много пари от строежа на железопътната линия, която трябва да мине през градчето. За целта той трябва да елиминира подозренията на пресата и да се справи с няколкото врагове на проекта, които стоят на пътя му. Другите основни персонажи във втория сезон са коравата полицайка Ани Безеридес (Рейчъл МакАдамс), която никога не бяга от юмручните схватки и Пол Удру (Тейлър Кич) – ченге от пътната полиция, което е освободено от служба, заради обвинение за злоупотреба с правомощията от известна актриса.

Във втория епизод градската управа официално възлага на Ани и Пол разследването на смъртта на Бенджамин Каспър. Ани, която е шеф на тандема, е официално предупредена, че Рей е корумпиран. Междувременно Франк научава, че Каспър се е отнасял много фриволно с инвестициите си и открива втори негов адрес. Изпратеният от Франк да провери нещата на място Рей е посрещнат с неочакван дъжд от куршуми.

В последния епизод от сезона Франк, Рей и Ани се опитват да преценят трезво ситуацията. Убиецът на Каспере е открит и заедно с това наяве излизат още много неприятни факти, свързани с полицейска корупция и незаконни машинации.